一年一度的持牌消費(fèi)金融公司（消金公司）年報(bào)數(shù)據(jù)“披露季”正在上演。2024年，哪些消金公司的表現(xiàn)令人印象深刻？行業(yè)又呈現(xiàn)出怎樣的變化趨勢？
準(zhǔn)確而言，截至目前全國共有31家持牌消金公司。經(jīng)歷13年的發(fā)展后，2023年消金公司行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額雙雙突破萬億元“關(guān)口”（中銀協(xié)2024年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)）。
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至4月25日20點(diǎn)左右，已有18家消金公司披露了2024主要業(yè)績數(shù)據(jù)。值得關(guān)注的是，消金行業(yè)仍舊分化明顯。其中，總資產(chǎn)規(guī)模過千億元只有兩家，即螞蟻消金（3137.51億元）與招聯(lián)消金（1637.51億元）；同時(shí)也只有這兩家消金公司2024年日均凈賺額超過了800萬元（如下圖所示），而日均凈賺額在50萬元以內(nèi)的消金公司占比則近五成。
圖/18家消金公司2024年日均凈賺金額一覽圖（貝殼財(cái)經(jīng)記者根據(jù)18家消金公司或股東2024年度報(bào)告披露數(shù)據(jù)制圖）
螞蟻消金凈利潤為何能夠?qū)崿F(xiàn)大增？
旗下?lián)碛小盎▎h”“借唄”兩大消費(fèi)信貸明星級(jí)產(chǎn)品的螞蟻消金（全稱為重慶螞蟻消費(fèi)金融有限公司），2024年以平均每天凈賺835.89萬元（以365天計(jì)）排在18家消金公司之首。
4月22日，螞蟻消金發(fā)布了2024年度報(bào)告，這也是該公司成立以來的第二個(gè)完整財(cái)年的業(yè)績報(bào)告。
報(bào)告期內(nèi)，螞蟻消金總資產(chǎn)3137.51億元，較2023年同期的2396.69億元，增長30.91%；公司實(shí)現(xiàn)總營收約為152.13億元，同比增長76.3%；實(shí)現(xiàn)凈利潤約為30.51億元，同比大增1907.24%。
圖/貝殼財(cái)經(jīng)記者根據(jù)螞蟻消金2024年度報(bào)告制圖
而在2023年時(shí)，螞蟻消金平均每天凈賺額還是41.64萬元，處于行業(yè)中游水平。一年之內(nèi)，螞蟻消金凈利潤為何能夠?qū)崿F(xiàn)大增？
螞蟻消金自成立以來，其總資產(chǎn)規(guī)模一直處于行業(yè)首位。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，2023年時(shí)螞蟻消金曾完成兩輪增資，2024年是其完成增資后充分經(jīng)營業(yè)務(wù)的一年。因此，相比于過往年份，2024年的經(jīng)營數(shù)據(jù)能更加真實(shí)客觀地反映螞蟻消金的業(yè)務(wù)狀況。
博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博也認(rèn)為，2024年螞蟻消金凈利潤暴漲的主要原因是其2023年基數(shù)較低，2023年增資后，依照行業(yè)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，螞蟻消金增加了大額一次性撥備計(jì)提，導(dǎo)致當(dāng)年利潤較低。2024年這一影響消失，利潤回歸正常水平，使得凈利潤同比出現(xiàn)大幅增長。
就在年報(bào)披露前，國家金融監(jiān)管總局重慶監(jiān)管局（重慶金融監(jiān)管局）披露了一則事關(guān)螞蟻消金的行政處罰決定書。由于罰單發(fā)布通常具有滯后性特點(diǎn)，這也暴露出螞蟻消金在業(yè)績高速增長之下的另一面。
因存在“委外催收管理不到位”“貸后管理不到位”“風(fēng)控獨(dú)立性不足”“公司治理不完善”等違法違規(guī)行為，螞蟻消金領(lǐng)到了140萬元的罰單；時(shí)任螞蟻消金信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部管理團(tuán)隊(duì)成員的孫鵬亦被警告。
圖/國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)
傳統(tǒng)“強(qiáng)隊(duì)”減量發(fā)展，“新入局者”展業(yè)迅猛
與螞蟻消金同樣在2024年平均每天凈賺超過800萬元的還有招聯(lián)消金。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，招聯(lián)消金2024年平均每天凈賺額約為826.3萬元，但這相較螞蟻消金卻是一個(gè)同比減少的數(shù)據(jù)。
中國聯(lián)通（股東方）年報(bào)顯示，2024年招聯(lián)消金總資產(chǎn)規(guī)模約為1637.51億元，同比下降7.18%；公司實(shí)現(xiàn)總營收約為173.18億元，同比下降11.65%；實(shí)現(xiàn)凈利潤約為30.16億元，同比亦下降16.22%。
2024年半年報(bào)時(shí)，招聯(lián)消金營收、凈利潤就已呈現(xiàn)“雙降”局面，總資產(chǎn)縮表的情況更是自2022年后時(shí)常出現(xiàn)。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，因近年來信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓，招聯(lián)消金可能主動(dòng)采取了縮表的方式來改善資產(chǎn)質(zhì)量，為業(yè)務(wù)發(fā)展開拓空間。
但2024年總資產(chǎn)“縮表”的，似乎不只是招聯(lián)消金。
從18家消金公司整體情況來看，當(dāng)前消金行業(yè)中，成立時(shí)間較久的傳統(tǒng)“強(qiáng)隊(duì)”，出現(xiàn)資產(chǎn)“縮表”或業(yè)績“下滑”情況較多；與之相反，成立時(shí)間不久的“新入局者”展業(yè)迅猛。
圖/以總資產(chǎn)規(guī)模2024年同比增速為序，18家消金公司排列一覽表（貝殼財(cái)經(jīng)記者根據(jù)18家消金公司或股東2024年度報(bào)告披露數(shù)據(jù)制表）
據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，18家消金公司中，2024年總資產(chǎn)規(guī)模同比出現(xiàn)負(fù)向增長的公司占比約為22.22%，其中總規(guī)模屬于行業(yè)傳統(tǒng)“強(qiáng)隊(duì)”的招聯(lián)消金、興業(yè)消金與馬上消金均出現(xiàn)在“縮表”之列。
另一方面，18家消金公司中有近四成公司2024年總資產(chǎn)規(guī)模同比增速超過30%，且多數(shù)系2000年以后成立的“新入局者”。例如2023年6月成立的建信消金就以總資產(chǎn)規(guī)模72.04%的同比增幅，位列18家消金公司之首，其凈利潤的同比增速也實(shí)現(xiàn)了翻番。
需要說明的是，南京銀行旗下的南銀法巴消金與寧波銀行旗下的寧銀消金，雖然成立時(shí)間是在2000年之前，但兩家分別是由原蘇寧消金、原華融消金股權(quán)變更而來。近一兩年，南銀法巴消金與寧銀消金在獲批并完成變更手續(xù)后，新母行均加大了對(duì)其支持力度。2024年，南銀法巴消金與寧銀消金的總資產(chǎn)規(guī)模同比增幅均在30%以上，凈利潤的同比增速則分別達(dá)到172.97%、50%。
出現(xiàn)這種情況，記者匯總研報(bào)分析時(shí)注意到，從外部因素來看，大多分析師認(rèn)為，行業(yè)整體面臨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場競爭加劇等多重因素影響，流量已經(jīng)接近“天花板”的消金公司受此影響較大，高增長難以維系；同時(shí)，強(qiáng)監(jiān)管趨勢下，消金機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)擴(kuò)張、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面都受到了更為嚴(yán)格的限制，這也令部分消金公司在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量上不得不進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整與優(yōu)化。
對(duì)于“新入局者”的普遍大漲，王蓬博則認(rèn)為，這部分機(jī)構(gòu)中多數(shù)業(yè)務(wù)基數(shù)小，在業(yè)務(wù)拓展和業(yè)績增長方面具有更大的靈活性和空間，也更容易控制運(yùn)營和風(fēng)控成本；部分中尾部機(jī)構(gòu)通過加強(qiáng)股東協(xié)同、與其他機(jī)構(gòu)合作等方式，拓展業(yè)務(wù)渠道，也提升了經(jīng)營效益。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 黃鑫宇
編輯 陳莉
校對(duì) 劉軍
